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助理理财师报考

  我现在大三,是山东济南山东交通学院管理学院的市场营销专业本科生,想以后当理财师,现在想考助理理财师,自己自学是不是很难?因为不是自己学得专业,如果要报培训班哪个机构比较好...

  我现在大三,是山东济南山东交通学院管理学院的市场营销专业本科生,想以后当理财师,现在 想考助理理财师,自己自学是不是很难?因为不是自己学得专业,如果要报培训班哪个机构比较好?报考程序是什么?网上的资料太乱了,希望得到专业人士的帮助,谢谢

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  通过后可以报考CFP-国际金融理财师,这个难度会比较大点,但目前国内只有两三千人有这个资格,能拿到是会非常有前途的

  AFP主要是金融基础知识,法律知识,投资规划,保险,财务计算器运用等,这个课程内容较多,但比较简单。

  CFP一共有五科,分别是投资规划,员工福利,税务规划,保险规划,综合案例,这五科的内容就比较难啦,培训后三年内考过五门就可以。

  至于另个考试(CHFP),在银行系统,一般是认AFP及CFP的,那个CHFP是可有可无的,意义不大

  学完了AFP才能参加CFP的培训和考试,CFP是国际可以认证的国际金融理财师,因此相较而言,AFP是CFP引进国内后本土化的一个理财师的水平证书。

  据了解,AFP考试的通过率大约在70%,CFP的考试通过率大约在30%,今后的发展趋势是CFP控制在AFP总人数的10%之内。

  按理说,CHFP是劳动和社会保障部考的资格证,全国认可的;AFP是国际金融理财标准委员会认可的。怪就怪在大部分的金融机构认可AFP,只一小部分认可CHFP,或许标委会的名头响,或许刘先生的面子大。话说回来,培训费相当高,通过率相当高

  AFP和CFP是一个机构颁发的,是美国办的一个叫“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”办的。一般叫做“金标委”。

  而且“金标委”的证书在国际上是通用的,历史也很久,比中国早20年左右吧?

  但是AFP和CFP比较贵,AFP是1万2万人民币,CFP是1万5人民币培训费。

  劳动部的意思是,以后从事“理财师”行业的,就拿CHFP当“从业资格证”。

  【考试时间】国家理财规划师考试(CHFP)每年举行两次,每次的时间是:5 月和 11月。

  (1)大专以上毕业证书原件和复印件(在校学生由院校开据《在校证明》)(2)身份证书原件和复印件(身份证丢失可携带《户籍证明》)

  (3)报名费340元左右,不含培训费,如有培训价格可能达到1600元以上。(4)2寸照片6张,1寸照片2张。

  (1)七年以上金融业从业证明一张。(金融业系指银行、保险、证券、期货等金融行业)

  【报名地点】各地“劳动和社会保障局”的“职业技能鉴定中心”也可以到民办培训学校报名。